玻璃纤维：成长属性显著 助力建材行业绿色低碳发展

玻璃纤维：成长属性显著 助力建材行业绿色低碳发展

近年来，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。在政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景乐观。

性能优异的无机非金属材料

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等国民经济各个领域。

玻璃纤维是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维按形态和长度，可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉；按玻璃成分，可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和耐碱(抗碱)玻璃纤维等。

头部企业优势明显

玻璃纤维是国家重点鼓励发展的新材料产业，近年来国内玻璃纤维产量保持增长，我国成为玻璃纤维主要生产国。据中国玻璃纤维工业协会统计，2012年，我国玻璃纤维纱总产量288万吨(其中池窑纱产量为252万吨)；2021年，玻璃纤维纱总产量624万吨(其中池窑纱产量580万吨)，全行业实现主营业务收入达到1244亿元。十年间，玻璃纤维行业发展进入由大到强的新发展阶段。

玻璃纤维行业主要壁垒体现在政策、资金、技术等多个方面，行业进入门槛高，市场供给集中。目前头部企业良性循环已经形成：成本越低的企业利润率越高，超额收益利于降低企业负债，进行再融资、技术升级、产能扩张，从而进一步降低成本占领更大的市场份额。因此，我国玻璃纤维行业整体格局较为稳定。

玻璃纤维行业龙头规模效应明显但各有侧重，在不同细分领域形成了差别定位。如中国巨石粗纱产能排名全球，中国巨石与泰山玻纤在风电纱领域优势明显，光远新材、宏和科技、昆山在电子纱/布领域处于领先地位，长海股份则占据玻纤复材领域主要市场。

广泛应用于建材、风电等领域

目前，世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，其上游产业涉及采掘、化工、能源，下游产业涉及建筑建材、电子电器、轨道交通、 石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。

1. 建材领域

在玻纤下游需求中，建材领域对玻纤需求量大。玻纤主要应用于建材行业的GRC板、保温板、防火板、吸音材料、承重构件、屋面防水、膜结构等，涉及建筑承重、加固、装修、防水、保温、隔音、防火等各方面场景。在GRC制作过程中，玻纤有助于增强石膏块坚固度，防止石膏凝固后散落；玻纤具有优良的电绝缘性，可用于绝热材料和防火屏蔽材料；玻纤在高温下可熔成玻璃状小珠，符合建筑行业消防防控的要求；玻纤与石膏结合，能够达到良好的隔音效果。

伴随“双碳”政策的深入推进，玻纤基于保温、隔热、抗压、隔音上的良好性能可有效提高绿色建筑的性能、降低建筑能耗，有力推动建材行业绿色低碳化发展。

2. 风电领域

随着各省份弃风率逐步下降，为了降低碳排放，实现碳达峰与碳中和的中长期目标，风电与光伏电逐步替代火电是长期趋势，将为玻纤需求增长提供动力。伴随国内叶片厂商逐渐打破国外垄断，给上游玻纤企业创造了更多来自国内应用的需求；同时随着风电叶片大型化趋势开启，发展高模高强玻纤，或者与碳纤维复合使用是玻纤的主要技术路线。

3. 集成电路领域

电子纱是玻纤纱中的高端产品，单丝直径不超过9微米，主要用来织造作为覆铜板和印刷电路板基础材料的电子布；电子纱、电子布、覆铜板及印刷电路板构成了电子电路产业链上紧密相连的上下游基础材料行业。根据中国玻璃纤维工业协会数据，“十四五”期间，覆铜板市场需求预计将保持高于当期国家GDP约3个点左右的同比增速；在覆铜板行业的增长带动下，电子布的总体需求呈现上升趋势。

4. 新能源汽车领域

根据中国纤维复材网数据，交通运输领域大约占我国玻璃纤维消费量14%，是玻纤重要的应用场景。玻璃纤维性能优异，相比传统材料具有明显优势。我国汽车工业主要将此材料用于覆盖件和受力构件, 如车顶、窗框、保险杠、挡泥板、车身板及仪表板等。铁路运输业主要用于车厢的内外板、顶蓬、座椅及SMC窗框。船舶制造业则用于制造各种快速客船、渔船、游览船, 还有各种客船、救生艇等。

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